2019.05.17
大发在线注册（本文简称“比选人”）为圆满完成2019年境外中期票据计划注册及发行工作，本着“公平、公正、公开”的原则，拟通过公开比选确定本次境外中期票据计划的境内法律顾问机构，现就有关事宜公告如下：
一、项目概况
1．项目名称：大发在线注册（以下简称成都兴城集团）2019年境外中期票据计划境内法律顾问机构比选（注：2019年指中期票据向境外交易所申报设立时点，若因政策、审批或企业决策等原因导致设立时点有所延迟，则首次设立时点往后顺延，顺延最长不超过3年；中选律师需提供本境外中期票据项下首次设立及后续每次发行所需法律服务；成都兴城集团在本次中期票据计划中担任角色可包括但不限于担保人）
2. 发行债券币种：包括但不限于人民币、美元、欧元、新元、日元、澳元。
3．比选工作范围：
（1）对成都兴城集团进行尽职调查，就尽职调查中发现的法律问题与各方机构讨论，并提供解决方案；
（2）全程参与项目运营过程中需要召开的所有现场、电话会议，就项目相关的法律事项提出法律分析意见；
（3）协助起草本次境外中期票据计划设立及发行所涉的相关交易文件，包括交割备忘录、信托契约/代理协议、计划协议、认购协议等；
（4）根据境外中期票据计划设立及提取发行的法律要求，出具境内相关事宜的法律意见；
（5）协助审阅计划说明书法律相关内容；
（6）协助审阅成都兴城集团内部决议等相关文件；
（6）与本次境外中期票据计划设立及提取发行相关的其他法律服务。
4．标段划分：共两个标段，其中：
一标段：为担保人境内法律顾问；二标段：为承销商/安排行境内法律顾问。
各比选申请人可就上述两个标段参与比选，但可以中选的合同数量不超过 1个标段。
二、比选申请人的资格要求
1．具有政府司法部门颁发的律师事务所执业许可证；
2．最近3年（2016年5月1日至今）至少具有1个投资级发行人境外中期票据业绩（指为投资级发行人境外中期票据计划设立及后续发行提供过担保人或承销商/安排行境内法律顾问服务）与3笔境外债券发行业绩（业绩证明材料为委托协议复印件或公开渠道可查询的其他证明文件）；
3．不接受联合体参选。
三、报名时需提供资料
1. 经办人介绍信或法定代表人授权委托书原件；
2. 经办人身份证、律师事务所执业许可证加盖单位公章的复印件；
3．最近3年至少1个境外投资级发行人中期票据业绩与3笔境外债券发行业绩证明材料,加盖单位公章。
四、报名及发售比选文件时间：2019年5月20日至5月22日9:00～17：00(北京时间)。
五、报名及领取比选文件地点：成都市高新区濯锦路99号，大发在线注册1204号办公室
六、联系方式
比选人：大发在线注册
地 址：成都市高新区濯锦路99号1204室
联系人：王先生
电 话：028-85359705
传 真：028-85336169
